Securities
イシューと動向
ユニケム「下半期の業績回復に自信…来年のスマートレザーの売上高が具体化」
「上半期の業績の底は、自動車関連産業の需給問題や事業構造の再編過程で生じた一時的な成長痛です。下半期からは、本業の業績回復の兆しが明確になってきています。」イ・ジョンワンUNI CHEM.CO.,LTD(011330) 代表は13日、イーデイリーとの取材に対し、今年の業績見通しと今後の成長戦略についてこのように明らかにしました。上半期には完成車の生産遅れという外部要因が重なり、業績に負担が生じまし…
銘柄レポート
ロッテ観光開発、観光基金の引き上げなど、厳しい外部環境－NH
NH投資証券は14日、LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO., LTD(032350)に対し、投資判断を「買い」に据え置く一方、目標株価を従来の2万2000ウォンから1万8000ウォンに引き下げると発表しました。
NH投資証券のイ・ファジョン研究員は、「観光振興開発基金（観光基金）の引き上げに関する懇談会の内容によると、負担率15％の新設区分は、事業所ごとの売上高300…
銘柄レポート
シリコンツー、米国・欧州の成長により第2四半期は好業績…目標株価を12.5％引き上げ
NH投資証券は14日、SILICON 2 Co.,Ltd.(257720)について、化粧品輸出の急成長が続いているとして、目標株価を従来の4万8000ウォンから5万4000ウォンへと12.5％引き上げました。投資判断は「買い」を維持しました。
NH投資証券のチョン・ジユン研究員は同日のレポートで、「為替効果を考慮しても、市場の予想を上回る堅調な売上高の伸びと利益の推移を見せている」…
イシューと動向
「LG、株主還元拡大への期待…目標株価は13万5000ウォンを維持」 - 新韓
NH投資証券は14日、LG Corp.(003550)について、中長期的な株主還元強化および新事業への投資期待という観点から、投資判断を「買い」に据え置き、目標株価も13万5000ウォンに維持しました。前日の終値ベースで、LGの株価は11万3700ウォンです。NH投資証券のイ・スンヨン研究員は、同日発行したレポートで、「純現金財務状態と安定した営業収益を背景に、中長期的な株主還元拡大および新事業へ…
銘柄レポート
パミセル、AI時代の核心素材バリューチェーンの魅力が浮き彫りに－メリッツ
メリッツ証券は14日、Pharmicell(005690)について、人工知能（AI）の需要を背景に、低誘電率素材の成長だけでなく、海外生産拠点や新規素材により売上構造が多様化していると評価しました。来年には第3工場の稼働による生産能力の拡大も予定されており、中長期的な成長性が有効であるとの分析です。投資判断と目標株価は提示しませんでした。 メリッツ証券のヤン・スンス研究員は、「最近、主要顧客企業と…
銘柄レポート
ダルバ・グローバル、北米・欧州での高成長により第2四半期に「予想外の好業績」…目標株価↑-KB
KB証券は14日、#ダルバグローバルについて、新規地域での成長傾向が続いているとして、目標株価を従来の27万ウォンから29万ウォンへと7.4％上方修正しました。投資判断は「買い」を維持しました。
KB証券のソン・ミニョン研究員は同日のレポートで、「企業間取引（B2B）の比重が第2四半期に39％まで拡大し、地域別の成長を支えると同時に利益の変動性を低減させており、中華圏やインド、オース…
銘柄レポート
イーマート、建設子会社による「アーニングショック」…投資判断を「中立」に、目標株価を引き下げ - ハナ
ハナ証券は14日、第2四半期に予期せぬ新世界建設の貸倒引当金の影響で赤字に転落したE-MART Co., Ltd.(139480)について、投資判断を「買い」から「中立」へ、目標株価を11万ウォンから8万2000ウォンへ引き下げると発表しました。子会社の業績の不確実性が、本業の改善傾向を相殺しているという分析です。
ハナ証券のパク・ジョンデ研究員は同日のレポートで、「第2四半期の連結…
開示プラス
サムスン火災、サムスン電子の株主還元への期待感…目標株価78万5000ウォンに引き上げ－ハナ
ハナ証券は、第2四半期の支配純利益がコンセンサスを12.7%上回る好業績を記録したSamsungFire&MarineInsurance(000810)について、投資判断「買い」を維持し、目標株価を78万5000ウォンに引き上げると14日、明らかにしました。配当拡大への期待感が下半期にも続くと見込まれる中、業績改善の要因も後押ししているとの分析です。ハナ証券のコ・ヨンス研究員はこの日のレポートで、…
銘柄レポート
Com2uS、「ゼウス：傲慢の神」のリリースが間近…新作による追い風が期待される－NH
NH投資証券は14日、Com2uS Corporation(078340)について、今月26日にリリース予定の新作『ゼウス：傲慢の神』のヒットが期待できるとし、新作による追い風がまだ株価に反映されていないと評価しました。投資判断「買い」と目標株価4万3000ウォンを維持しました。 NH投資証券のアン・ジェミン研究員は、「最近、同社の新作のヒット確率は低下したものの、『ゼウス：傲慢の神』は今年リリー…
銘柄レポート
ダルバ・グローバル、下半期の収益性改善傾向が顕著になる見通し－ハナ
ハナ証券は14日、#ダルバグローバルについて、下半期には収益性の改善傾向がさらに顕著になる見通しだと明らかにしました。ただし、投資判断や目標株価については提示しませんでした。
（写真＝ハナ証券）
ハナ証券のパク・ジョンデ研究員は、「第2四半期の連結売上高と営業利益は、それぞれ前年比46％、62％増の1869億ウォンと472億ウォンとなり、市場の予想（営業利益413億ウォン）を上回る好調…