[イーデイリー マーケットinKIM YEON-SEO 記者]KCC Corporation(002380)(AA-)が、社債の需要予測において募集額の7倍近い資金を集め、大成功を収めました。2年物と3年物ともに、個別市場平均金利を下回る水準で募集額を埋め、機関投資家からの投資需要を確保しました。

27日、投資銀行（IB）業界によると、KCCはこの日、総額2000億ウォン規模の社債発行に向けた機関投資家対象の需要予測において、総額1兆3800億ウォンの注文を受けました。募集額の6.9倍に達する規模です。

トランチ（満期）別では、2年物800億ウォンの募集に対し5600億ウォン、3年物1200億ウォンの募集に対し8200億ウォンの資金がそれぞれ流入しました。

KCCは希望金利バンドとして、全期間において個別市場平均金利に対し－30bp（1bp＝0.01％ポイント）～＋30bpを提示しました。需要予測の結果、2年物と3年物ともに、個別市場平均金利に対し－9bpで募集額を達成しました。両満期とも、個別市場平均金利を下回るアンダー水準で需要を確保した形です。

KCCは、今回の需要予測の結果を踏まえ、最大4000億ウォンまでの増額発行を検討する予定です。

今回の社債発行で調達した資金は、全額債務の返済に充てる計画です。来る11月に満期を迎える短期社債や企業手形（CP）の借り換えに充てられます。