サムスンバイオロジクスは、去る9～10日に既存株主と従業員持株会を対象に有償増資の申込を実施した結果、計219万8146株の申込があったと11日、明らかにしました。
今回の有償増資は、普通株227万株を発行する株主割当後、失権株の一般公募方式で行われます。確定発行価格は1株当たり117万4000ウォンで、同社は計2兆6650億ウォンを調達する予定です。調達資金は、グローバルなペプチド受託開発製造（CDMO）企業であるポリペプチド・グループの買収に必要な他社証券取得資金として使用されます。
申込区分別では、従業員持株会が優先割当分45万4000株のうち40万5430株を申し込んで、89.3％の申込率を記録しました。 新株引受権証書を保有する株主は、割当数量181万6000株のうち、超過申込分を含め179万2716株を申し込んだ。申込率は98.7％です。
主要株主であるサムスン物産とサムスン電子も、取締役会の決議を経て、それぞれ割り当て数量の全量を申し込んだ。申込株式数は、サムスン物産が78万2818株、サムスン電子が56万7503株である。
発行価額が1株当たり100万ウォンを上回り、国内外の不確実性が続く中、3万株以上の超過申込も受け付けられました。同社は、今回の申込を通じて、成長戦略に対する株主の信頼と参加の意志を確認できたと説明しました。
サムスンバイオロジクスは去る7月、ポリペプチドグループを14億6000万スイスフラン（約2兆7000億ウォン）で買収すると発表しました。 これは、韓国の製薬・バイオ業界における合併・買収（M&A）史上、最大規模の案件です。買収が完了すれば、サムスンバイオロジクスは抗体医薬品やメッセンジャーリボ核酸（mRNA）、抗体薬物複合体（ADC）に続き、ペプチドまで事業領域を拡大することになります。同社はこれを通じて、事業ポートフォリオを多角化し、中長期的な成長の原動力を確保する計画です。
最近完了した公開買付けには、ポリペプチドグループの株式97.98％が応じました。サムスンバイオロジクスは、強制買収手続きなどを経て、株式100％を確保する方針です。
失権株の一般公募による申込は、今月12日から13日にかけて行われます。その後、17日に払込を経て、30日に新株が上場される予定です。一般公募後も残余株が発生した場合は、主幹事会社が引き受けます。
