[イーデイリー マーケットinKIM YEON-SEO 記者] 大信証券（AA-）が、公募社債の需要予測において募集額の10倍を超える資金を集め、大成功を収めました。全満期において、個別民間債券評価機関の平均金利（個別民評）より10bp以上低い水準で募集量を満たしたため、調達コストも削減することになりました。

1日、投資銀行（IB）業界によると、大信証券はこの日、総額1500億ウォン規模の社債発行に向けた機関投資家対象の需要予測を実施し、総額1兆5900億ウォンの注文を受けました。募集額の10.6倍に達する規模です。

トランシェ（満期）別では、2年物700億ウォンの募集に対し8200億ウォン、3年物800億ウォンの募集に対し7700億ウォンの注文が入りました。すべての注文が希望金利バンド内に収まりました。

スプレッドは、募集額基準で2年物が個別市場平均金利に比べて10bp（1bp＝0.01％ポイント）低い水準、3年物が11bp低い水準で形成されました。全満期で2桁のアンダー金利を記録し、強い投資需要が確認されました。

大信証券は、今回の需要予測の結果を踏まえ、最大3000億ウォンまでの増額発行を検討する予定です。社債の発行予定日は今月10日です。主幹事会社は、NH投資証券、KB証券、韓国投資証券、新韓投資証券、サムスン証券です。