[イーデイリーJAEMIN SONG 記者] 米国の半導体企業AMDが人工知能（AI）アクセラレータ事業を急速に拡大していることから、サムスン電子とSKハイニックスの高帯域幅メモリ（HBM）の供給機会が広がっています。NVIDIAに続き、AMDも次世代AI半導体の生産を本格化させ、HBMの需要先が多様化しつつあります。特に、AMDが供給業者と長期契約を結び、供給量の確保に乗り出していることから、韓国のメモリメーカーの供給能力がさらに重要になる見通しです。

4日、業界によると、AMDは3日（現地時間）、今年第3四半期のデータセンター部門の売上高が約85億5000万ドルとなり、前年同期比で97％増加したと発表しました。AIアクセラレータである「Instinct」と、サーバー用中央処理装置（CPU）「EPYC」の販売拡大が業績を牽引しました。全体の売上高も約134億ドルと45％増加し、過去最高を記録しました。

AMDは、次世代AIアクセラレータ「MI450」シリーズを搭載したラック単位のAIシステム「ヘリオス（Helios）」の生産拡大にも拍車をかけています。これは、メタやオープンAIなど、グローバルなビッグテック企業によるAIインフラへの投資拡大に対応するためです。

AMDのリサ・スー最高経営責任者（CEO）は、第3四半期の決算電話会議で、「第3四半期は、MI455Xとヘリオス・システムから初の売上高が発生した四半期です」と述べ、「第4四半期には生産が大幅に増加し、2027年まで拡大していく見込みです」と明らかにしました。

AMDのAIアクセラレータの増産は、韓国のメモリメーカー各社のHBM需要拡大とも密接に関連しています。AIアクセラレータには、大規模なデータを高速に処理するためのHBMが搭載されるため、AMDの出荷量が増えるほど、メモリの供給量も増加する可能性があるからです。

サムスン電子はすでに、AMDの次世代AIアクセラレータ向けHBM4の優先供給業者に選定されています。両社は去る3月、戦略的協力拡大に向けた覚書（MOU）を締結し、AMDのMI455Xにサムスン電子のHBM4を供給する案を推進することにしたのです。 サムスン電子は、既存のMI350シリーズにもHBM3Eを供給してきました。AMDのAIアクセラレータの生産拡大が、サムスンのHBM4の販売増加につながる可能性が高いとの分析です。

両社の協力はメモリにとどまりません。サムスン電子とAMDは、次世代サーバー向けDDR5メモリやファウンドリ（半導体の受託生産）分野でも協力の可能性について協議しています。AMDのデータセンター事業の成長が、サムスン電子の半導体事業全体にとっての機会となり得るということです。

SKハイニックスもまた、NVIDIA以外の顧客企業へのHBM供給を拡大する機会が増えています。SKハイニックスは、HBMの生産能力拡大と長期供給契約を通じて、AIメモリ市場での主導権を強化しています。ただし、AMDの次世代製品に対する具体的な供給量や供給元別の割合は公表されていません。

これに先立ち、スーCEOは先月、韓国を訪問した際、サムスン電子とSKハイニックスをデータセンター事業の拡大に向けた中核パートナーとして挙げ、メモリ生産能力の拡大を強調していました。AIアクセラレータメーカー各社の生産拡大に伴い、安定したHBMのサプライチェーンの確保が重要になってきているという意味です。

実際、AMDはサプライチェーンの確保のために長期契約を活用しています。スーCEOは今回のカンファレンスコールで、「一部のサプライヤーや顧客企業と長期契約を結んでいる」とし、「メモリをはじめとする部品価格が上昇しているが、顧客企業とコスト負担を分担できるよう協力している」と述べました。