[イ・ソンヨプ 高麗大学技術経営専門大学院教授] NVIDIAの創業者ジェンセン・フアン氏の電撃辞任が、人工知能（AI）産業にとどまらず、国家安全保障や技術覇権をめぐる競争に波紋を広げています。中国の情報機関との連携疑惑をめぐる調査が進む中、AI半導体企業の経営陣や中核技術情報までもが、国家間の安全保障競争の対象として浮上してきました。

今回の事態は、グローバルなAIサプライチェーンに深く関与している韓国に対しても警告を発しています。高帯域幅メモリ（HBM）の競争力を超え、独自のAI開発・運用能力とサプライチェーンへの対応力を備える必要があるということです。

AI企業のCEOまでが安全保障をめぐる論争に…技術こそが国家の競争力です

NVIDIAは去る12日（現地時間）、創業者であるジェンセン・フアン氏が社長、最高経営責任者（CEO）、取締役の職を退いたと発表しました。外国の情報活動の標的になったという疑惑を受け、取締役会が独立調査に着手してから4日後のことです。最高財務責任者（CFO）のコレット・クレス氏が暫定CEOを務めています。

米国当局は、NVIDIAの顧客企業であるメガスピードの元役員、アリス・ファン氏が中国の諜報機関と連携していたという疑惑を調査しています。中国側はこれを否定しており、実際の諜報活動や機密漏洩の有無も確認されていません。NVIDIAもまた、国家安全保障や会社の機密が侵害されたと判断する根拠はないという立場です。米国議会も、関連する疑惑とNVIDIAのセキュリティ体制を精査しています。

今回の事態は、AI企業の経営陣のセキュリティ問題が国家安全保障の領域へと拡大したことを示しています。かつて国家間の諜報戦の主な標的が外交・軍事機密や核兵器技術であったのに対し、現在ではAI半導体企業の経営陣や中核技術情報にまでその範囲が広がっています。

NVIDIAのGPUとCUDAのエコシステムは、世界のAI開発と運用の核心的な基盤です。次世代チップの性能や開発スケジュール、サプライチェーンのボトルネック、演算リソースの配分計画は、競合国の技術水準や対応能力を測ることができる戦略情報です。AI企業のセキュリティが、国家の産業競争力と防衛能力を守る課題となった理由です。

企業の利害関係と国家政策の衝突にも警戒が必要です。NVIDIAは中国市場での拡大を追求していますが、米国政府は先端半導体の軍事的活用や技術流出を制限しようとしています。国家安全保障政策が特定企業の利害に左右されないようにすると同時に、中核企業のセキュリティ・コンプライアンス体制も強化しなければなりません。

グローバルなAI産業では、莫大なGPUやデータセンターへの投資の収益性をめぐり、議論が続いています。しかし、国家のAI能力の確保は、短期的な収益性だけで評価することは困難です。軍が機密情報を独自の環境で分析し、公共機関が危機的状況下でも必須のサービスを維持するためには、安定した演算能力が必要です。

AI能力が不足すれば、最先端モデルの開発はもちろん、製造・金融・バイオ分野における生産性競争やサイバー防衛においても後れを取る恐れがあります。これが、米国と中国が莫大な費用を投じてAI投資に乗り出している背景です。

米中半導体規制をめぐる対立…韓国のHBM産業にとっても諸刃の剣です

ジェンセン・ホアン氏をめぐる事態と並んで注目すべき変数は、米国による対中AI半導体輸出規制です。今回の事件が直接的な規制強化につながるかどうかは不透明ですが、最先端半導体の中国への流入を制限しようとする米国の政策基調は、韓国にも影響を及ぼしています。

米国の規制が強化されれば、中国の最先端AI演算能力の確保を制限できる一方で、米国企業の中国市場へのアクセスも困難になります。中国は独自のAIチップやソフトウェアの開発を加速させる可能性が高いです。米中技術エコシステムが分断されれば、半導体だけでなく、クラウドやAI開発ツールまでもが影響を受ける可能性があります。

韓国にとっては機会であると同時にリスクでもあります。SamsungElectronics(005930)とSK hynix(000660)のHBMは、米国中心のAIサプライチェーンの中核部品です。次世代HBMの開発過程でGPU設計企業との協力が拡大するにつれ、韓国企業がメモリ供給にとどまらず、共同設計においても影響力を高める機会が生まれました。

一方、米国による中国向けAIアクセラレータの輸出規制が強化されれば、関連するHBMの需要が減少する可能性があります。米国および同盟国によるデータセンターへの投資拡大が、その減少分を相殺する可能性もあります。中長期的には、中国のAI半導体およびメモリの国産化が、韓国企業の市場での地位を脅かす恐れがあります。

中国現地の生産施設をめぐる不確実性も高まっています。米国は、サムスン電子とSKハイニックスの中国工場に対する「検証済みエンドユーザー（VEU）」の地位を取り消し、2026年以降の設備搬入を年間許可方式で承認しました。許可条件が強化されれば、設備投資やプロセスの高度化に制約が生じる可能性があります。

韓国は、HBMの技術的優位性を、次世代メモリの共同設計やシステム半導体、AIインフラの競争力へと拡大しなければなりません。

GPUの確保にとどまらず、独自のAIチップ・モデル・クラウドを育成すべきです

韓国が追求すべきAI主権とは、すべての技術を国産化することではありません。グローバルな技術エコシステムに参加しつつも、特定の国や企業の決定によって中核機能が中断されないよう、独自の運用能力と選択権を確保することです。

そのためには、3つの課題が重要です。

第一に、国防・公共・中核研究に必要なAI演算能力を国内に確保しなければなりません。GPUの購入にとどまらず、データセンターや電力、通信網、専門人材まで整備する必要があります。外部からの供給が遮断されても、国家の必須機能を維持できる最低限のソブリンAI基盤が必要です。

第二に、独自のAIチップやモデル、クラウド能力を育成しなければなりません。海外のGPUを活用する場合でも、国内の技術陣がAIモデルを検証し、改善できる必要があります。特定のクラウドのサービス条件が変わっても、データや業務を別の環境に移行できる技術的な柔軟性も重要です。

国産のニューラルネットワーク処理装置（NPU）と海外のGPUを組み合わせた異種演算プラットフォーム（XPU）も一つの選択肢です。NVIDIA・SKTelecom(017670) ・RebellionによるNVLink Fusionの協力、AMDとMore・LabUpによるAIソフトウェアエコシステムの構築、IntelとDeepXによる異種AI半導体の協力などが代表的な事例です。

こうした協力は、韓国がメモリ供給にとどまらず、独自の半導体とグローバルなAIインフラを結びつけるシステム競争力を確保しようとする試みです。技術の連携や実際の商用化の成果については、今後検証する必要があります。

第三に、中核技術と人材を保護するための産業セキュリティ体制を強化しなければなりません。AIや半導体企業の経営陣は、技術開発のスケジュールやサプライチェーン、政府の政策に関する機密情報に接しています。外国の情報機関によるアクセス可能性を事前に把握し、対応するための防諜・警報体制が必要です。

政府は国家安全保障と不可欠な公共サービスのためのAI基盤を確保し、民間企業はグローバル市場で競争できる技術とビジネスモデルを発展させなければなりません。国際協力と技術自立のバランスを保ちつつ、重複投資を減らすことも重要です。

半導体供給国からAI運用国へ

ジェンセン・ホアン氏をめぐる疑惑の真偽と責任は、調査結果に基づいて判断すべきです。今回の事態は、グローバルなAI産業が特定の企業や経営陣、国家の政策決定に大きく依存していることを示しています。

韓国は、海外での次世代AIチップの供給が遅れたり、グローバルクラウド企業のサービス条件が変更されたりしても、研究開発や企業活動、公共機関や軍の中核システムの運用を継続できなければなりません。

HBMの競争力は、韓国がグローバルAIサプライチェーンで確保した重要な交渉資産です。これを国家競争力へと発展させるためには、独自のAIチップやモデル、クラウド、演算インフラを併せて育成しなければなりません。

AI覇権競争における韓国の目標は、半導体の供給にとどまってはなりません。外部からの供給が不安定になっても中核機能を維持し、必要な技術や協力相手を自ら選択できる体制を整えなければなりません。AIを自ら開発・運用し、その成果を産業および安全保障の競争力へと結びつける国にならなければなりません。