[イーデイリーKim Hyung-il 記者]HLB Therapeutics(115450)は、最大株主であるHLB INC.(028300)を対象に、111億8103万ウォン規模の第三者割当増資を実施すると、7日に公表しました。

発行される新株は普通株610万3185株で、発行価格は1株当たり1832ウォンです。新株は9月8日に上場される予定であり、上場後1年間は保護預けとなります。

今回の有償増資は、最大株主が保有する転換社債（CB）を新株に転換する出資転換方式で行われます。 HLBが保有する第17回CB60億ウォンと第18回CB50億ウォンなど、計110億ウォン規模の債券を新株引受代金と相殺する仕組みです。HLBセラピューティクスは、現金の流出なしに債務を資本に転換し、財務構造を改善できるようになりました。

HLBセラピューティクスは同日、第18回CB50億ウォンについても満期前に取得すると別途公表しました。取得金額は元本と利息を含む50億7474万ウォンで、社債権者の早期償還請求権（プットオプション）の行使によるものです。 取得資金は、今回の第三者割当有償増資の払込代金と相殺処理され、取得した転換社債については、韓国預託決済院における登録債権の抹消手続きを行う予定です。

HLBセラピューティクスは、今回の有償増資の目的について、出資転換を通じた債務弁済および財務構造の改善であると説明しました。