[イーデイリーHan Kwangbeom 記者] 世界各国がデータ主権と自国の技術独立のために「ソブリンAI」の構築を加速させていますが、中核インフラであるAI半導体分野では、米NVIDIAへの依存度が絶対的なものであることが明らかになりました。

10日、市場調査会社カウンターポイント・リサーチの「ソブリンAI大規模言語モデル（LLM）研究報告書」によると、米国と中国を除く世界55カ国で開発された約170のソブリンAI LLMのうち、92.4％がNVIDIAのAI半導体を基盤として学習および推論を行っていることが集計されました。

カウンターポイント・リサーチは、中東、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、アジア・太平洋、中央アジア、アフリカ、中南米、カナダなど約80カ国を対象に、ソブリンAIインフラの現状を分析しました。 データの保存やサーバーのホスティングは、自国内のデータセンターに構築する傾向が強まっていますが、これを駆動するハードウェアや、独占的なソフトウェアプラットフォームである「CUDA」のエコシステムへの依存は、むしろさらに深まっているようです。

NVIDIAの独占体制の中で、カウンターポイント・リサーチは、韓国企業が後発企業と協力し、「脱NVIDIA」の流れを牽引する主要な事例に注目しました。後発企業であるAMDは、韓国企業との協業を足掛かりに、アジア・太平洋地域での地盤を拡大していると分析されました。

ファウンデーションモデル・コンソーシアムに参加している韓国のAIスタートアップ「モレ（Moreh）」は、子会社のモティフ（Motif）を通じて、AMDベースのLLMである「Llama-3-Motif-102B」を開発しました。また、韓国を代表するAI企業「アップステージ（Upstage）」も、「MI355」の導入を通じて、AMDチップベースのインフラを拡張しています。

巨額の資本を要するモデル学習の領域を超え、AI推論（Inferencing）市場を狙った韓国企業の動きも報告書に盛り込まれました。韓国のAI半導体ファブレス企業であるリベリオンは、SKTelecom(017670)とパートナーシップを結び、韓国のソブリンAI推論市場に進出することで、代替エコシステムの構築を加速させています。

グローバル市場全体で見ると、AMDは欧州コンソーシアムの「LUMI」スーパーコンピュータやオーストラリアのMaincodeとのパートナーシップ、韓国での事例などを合わせ、4.1％のシェアを占めました。 セレブラス（Cerebras）は、アラブ首長国連邦（UAE）のテクノロジー企業G42との9億ドル規模の投資提携や「コンドル・ギャラクシー」AIスーパーコンピュータの構築、インドのC-DACとの協業を基に、1.7％のシェアを記録しました。 このほか、日本の富士通のA64FXをベースとした「フガクLLM」、イスラエルのAI21によるGoogle Cloud TPUをベースとした「ジャンバ2」などが、ニッチ市場に名を連ねました。

カウンターポイント・リサーチのマーク・アインシュタイン研究調査ディレクターは、「ソブリンAIインフラの分析結果によると、サーバーホスティングの自国化は進んでいるものの、AIチップの供給源における独立は実現していない」と述べ、 「NVIDIAが数兆ウォン規模のパートナーシップを拡大し、推論およびソブリンAI工場の構築を通じて領域を広げている一方で、後発企業はトークノミクスとエコシステム支援を武器に、推論市場を積極的に攻略している」と分析しました。