サムスンバイオロジクスは28日、取締役会を開き、普通株227万株を新規発行する「株主割当後の失権株一般公募」方式による有償増資を決定したと公表しました。予定発行価格は1株当たり132万2000ウォンで、調達金額は総額3兆9億ウォン規模です。
新株の発行規模は、既存の発行済み株式4629万951株の4.904％に相当します。予定発行価格には15％の割引率が適用されました。
サムスンバイオロジクスの関係者は、「ポリペプチドグループの買収や第2バイオキャンパスの増設など、持続的な成長を通じて、生産能力・ポートフォリオ・地理的拠点の『3大軸の拡大』戦略を継続するための資金調達です」と説明しました。
調達資金のうち2兆7062億ウォンは、最近買収を発表したポリペプチドグループの株式取得に充てられます。残りの2948億ウォンは、仁川松島（ソンダ）の第2バイオキャンパスの増設に向けた施設資金に投入される予定です。
これに先立ち、サムスンバイオロジクスは先月、ポリペプチドグループを14億6000万スイスフラン（約2兆7000億ウォン）で買収することを決定しました。これは、韓国の製薬・バイオ業界で行われたM&Aの中で最大規模となります。
今回の有償増資を通じて、サムスンバイオロジクスは生産能力・ポートフォリオ・地理的拠点という「3大軸の拡大」戦略を加速させる計画です。
まず、ポリペプチド・グループの買収を年内に完了させ、従来の抗体医薬品に集中していたCDMO事業の領域をペプチドにまで広げることが可能になります。 サムスンバイオロジクスは、抗体医薬品を中心に、メッセンジャーリボ核酸（mRNA）や抗体・薬物複合体（ADC）などへと事業範囲を拡大してきました。ポリペプチドグループが保有する欧州、米国、インドの生産施設まで確保すれば、グローバルな生産・開発ネットワークもさらに広がります。
松島（ソンド）での生産能力拡大にも拍車をかけています。サムスンバイオロジクスは、松島第2バイオキャンパスに昨年竣工した第5工場に続き、第6～8工場を順次建設する予定です。各工場の生産能力は18万Lで、計画通りに増設が完了すれば、抗体医薬品の総生産能力は138万5000Lまで拡大します。
有償増資は、従業員持株会に新株の20％にあたる45万4000株を優先的に割り当て、残りを既存株主に割り当てる仕組みです。既存株主は、保有株式1株につき0.0392737657株の新株を割り当てられます。割り当て量の20％を上限として、超過申込を行うことも可能です。
同社側は、最大株主と特殊関係者の持分比率が74.3％に達していることから、少数株主に及ぶ資金負担は相対的に限定的であると見込んでいます。
従業員持株会および既存株主による申込後に発生した失権株は、一般公募に回されます。一般公募まで申込が未達の場合、共同主幹事会社が残余分を引き受けます。新株引受権証書も上場されるため、有償増資への参加を希望しない株主はこれを売却することができます。
新株割当基準日は10月6日です。従業員持株組合の申込は11月9日、既存株主の申込は11月9日から10日にかけて行われます。失権株が発生した場合は、11月12日から13日にかけて一般公募を実施します。払込日は11月17日であり、新株の上場予定日は11月30日です。
サムスン・バイオロジクスのジョン・リム代表取締役は、「グローバルトップティアのCDMOへの飛躍に向けた基盤を築くため、有償増資を断行しました」と述べ、「ポリペプチドグループの買収や第2バイオキャンパスの増設など、3大軸の拡大を揺るぎなく推進することで、企業価値の向上につながるよう最善を尽くします」と語りました。
