[イーデイリー マーケットinKIM YEON-SEO 記者] コーウェイ（AA-）が公募社債の発行に向けて実施した機関投資家向け需要予測において、募集額の9倍に達する注文を集め、大成功を収めました。今年上半期に過去最高水準の業績を記録するなど、堅調な利益創出力が投資心理に好影響を与えたものとみられます。

2日、投資銀行（IB）業界によると、コウェイはこの日、総額2000億ウォンを目標に実施した社債の需要予測において、総額1兆8000億ウォンの注文を受けました。

トランチ（満期）別では、2年物600億ウォンの募集に対し6400億ウォン、3年物1100億ウォンの募集に対し8900億ウォン、5年物300億ウォンの募集に対し2700億ウォンの注文が入りました。

コウェイは希望金利バンドとして、個別の民間債券格付け機関の評価金利に対し、-30bp（ベーシスポイント・1bp＝0.01%ポイント）～+30bpを提示しました。 募集額基準の加算金利は、2年物で-5bp、3年物で-5bp、5年物で-2bpで形成されました。すべてのトランシェにおいて、個別の民間平均金利を下回る水準で目標額を達成しました。

コーウェイは、需要予測の結果を踏まえ、最大4000億ウォンまでの増額発行を検討しています。

韓国信用評価とNICE信用評価は、コウェイの信用格付けを「AA-」、格付け見通しを「安定的」と評価しました。NICE信用評価によると、コウェイは直近5年間で平均17.9％という優れた営業収益性を記録しました。

今年上半期の売上高は2兆7719億ウォンで、前年同期比13.9％増加しました。同期間の営業利益は5041億ウォンで、11.1％増となりました。今年上半期に過去最高水準の実績を上げた点が、優良な信用力と相まって、機関投資家の需要を引き出したものと見られます。