[イーデイリーPark Jung-Soo 記者] ベアリング部品専門企業の#NBRモーションは、総額170億ウォン規模の私募転換社債（CB）を発行すると7日、明らかにしました。調達資金のうち135億ウォンは設備投資に、35億ウォンは社債および借入金の返済など、財務構造の改善に活用する計画です。
今回のCBは満期5年で、表面金利・満期金利はいずれも0％であり、転換価額は基準価格に対し25％の割増で決定されます。リフィクシング条項を排除するなど、友好的な条件にもかかわらず、目標額である150億ウォンを上回る170億ウォンを調達し、投資家の関心を裏付けました。これは、NBRモーションの成長性と今後の事業拡大の可能性に対する期待が反映されたものと見られます。 転換請求は発行から1年後に可能となり、発行金額の最大50％に対するコールオプションも含まれています。
設備投資資金は、既存事業の生産能力拡大と新規事業への参入に投入されます。対米輸出の増加に対応し、スチールボール・テーパーローラーの生産設備を拡充するとともに、密陽（ミリャン）の設備を昌原（チャンウォン）へ移転し、自動化を推進します。新規事業としては、CRBローラーおよびG3超精密・セラミックベアリングの生産ラインを構築し、ヒューマノイド・半導体・航空・医療機器などへの適用市場を広げる計画です。
一方、調達資金の一部は、高金利の社債および借入金の返済など、財務構造の改善に活用します。既存の高金利金融負債を返済して利息費用を削減し、今後の設備投資や新規事業の拡大に必要な財務的余力を確保する方針です。
同社関係者は、「今回の転換社債（CB）の発行を通じて、主力事業の生産能力を拡大し、G3超精密・セラミックベアリングなど、高付加価値の新規事業への参入を本格化する計画です」とし、「高金利の借入金の返済により財務負担も軽減し、規模の拡大と収益性改善の基盤を強化していきます」と述べました。