Securities
銘柄レポート
MKエレクトロニクス、SoCAMM・中国向け供給量拡大…目標株価2万3000ウォン－現代自動車
現代自動車証券は、MKElectron(033160)について、韓国国内の単体および中国法人における半導体材料であるワイヤボンディング（Wire Bonding）の需要が持続的に増加していると指摘し、投資判断「買い」と目標株価2万3000ウォンを提示しました。特に、メモリ半導体モジュールの基板であるSOCAMM（ソカム）と、中国向け供給量の拡大に伴う売上高の成長、およびバリュエーションの魅力を注目…
銘柄レポート
「CNRリサーチ、グローバル大手製薬企業の韓国への投資が本格化することなどによる恩恵が期待される」
独立系リサーチ会社「バリューファインダー」は2日、C&R Research(359090)について、第2四半期末の受注残高が1600億ウォン台に回復し、連結ベースの営業利益が黒字に転じたことから、本格的な業績回復の兆しが見え始めていると評価しました。メディフレクサスの連結子会社化や、タイメイAI（人工知能）との独占契約を通じたデータCRO（臨床試験受託機関）への転換も、同時に順調に進んでいるとの分…
銘柄レポート
1兆ウォンの受注を獲得したのに目標株価は変わらず…サムスン電機の皮肉
IBK投資証券は2日、SamsungElectroMechanics(009150)について、人工知能（AI）用積層セラミックコンデンサ（MLCC）の大規模受注を背景に、ハイエンド市場の先取りと業績改善の勢いが本格化すると見通しました。投資判断は「買い」、目標株価は175万ウォンを維持しました。IBK投資証券のキム・ウンホ、コ・ヒョクジン両アナリストは、同日発行したレポートで、「AIへの投資拡大が…
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「上昇するしかない」…サムスン電機が「280万ウォン」と自信を見せた理由
ダオル投資証券は2日、SamsungElectroMechanics(009150)について、人工知能（AI）サーバー用積層セラミックコンデンサ（MLCC）の需給が逼迫しつつあることから、価格上昇サイクルが本格化すると見通しました。これを受け、投資判断「買い」と目標株価280万ウォン、業界内での最優先銘柄という評価を維持しました。
サムスン電機の水原事業所の全景。（写真＝サムスン電機）
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ロッテレンタル、新たな成長戦略・配当方針を見直すべき…目標株価↑－ハナ
ハナ証券は2日、LOTTE rental(089860)に対し、投資判断「買い」を維持し、目標株価を従来の4万4000ウォンから5万7000ウォンに引き上げると発表しました。
ハナ証券のアン・ドヒョン研究員は、「公正取引委員会がTPG（米国系プライベート・エクイティ・ファンド）によるロッテレンタルの買収を承認しました。 ホテルロッテと釜山ロッテホテルが保有する株式61.2％の全量がT…
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ビッツロセル、バッテリー保管倉庫の火災にもかかわらず、早期の正常化が見込まれる－サムスン
サムスン証券は2日、VITZROCELL Co., Ltd.(082920)について、唐津（タンジン）工場のバッテリー保管倉庫で火災が発生したものの、生産棟には被害がなく、早期の正常化が可能であると見通しました。投資判断は「買い」を維持し、目標株価は従来の4万3000ウォンから3万7000ウォンへと14.0％下方修正しました。去る1日の終値は2万7000ウォンでした。サムスン証券のチャン・ジョンフ…
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ロッテ観光開発、観光基金をめぐる不確実性により目標株価を下方修正－KB
KB証券は2日、LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO., LTD(032350)について、観光基金に関する不確実性とリファイナンスの遅延を反映し、目標株価を従来の2万8000ウォンから2万3000ウォンへと18％下方修正しました。投資判断は「買い」を維持しました。 KB証券のチェ・ヨンヒョン研究員は、「目標株価の下方修正は、観光基金に関する不確実性と、リファイナンスを通じた金融費用削…
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韓国土地信託、上半期の業績は物足りないものの、中長期的な成長の可能性は依然として有効―新韓
新韓投資証券は2日、KOREIT(034830)について、投資判断を「買い」、目標株価を1800ウォンに据え置くことを明らかにしました。
新韓投資証券のキム・ソンミ研究員は、「上半期の業績は物足りないものの、分譲率の回復傾向（上半期基準の平均分譲率50％）、都市整備事業の受注増加、アンカーREITへの参加など、多様化した収益構造を考慮すれば、中長期的な業績成長の可能性は有効です」とし…
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ハナ金融持株、為替レートの下落で業績・株主還元が「レベルアップ」－新韓
新韓投資証券は2日、HanaFinancialGroupInc.(086790)について、ウォン・ドル為替レートの下落により、業績、自己資本比率、株主還元がすべて改善されるとの見通しを示しました。年間利益の予想値に大きな変化はありませんが、バリュエーションの算定時期の変更と株主還元率の上昇を反映し、目標株価を従来の15万ウォンから16万ウォンに引き上げました。投資判断「買い」を維持し、銀行セクター…
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TCマテリアルズ、CTCの売上高比率の増加により収益性の改善が見込まれる－DS
DS投資証券は2日、#TCマテリアルズについて、同業種内で著しく割安に評価されており、第2四半期を底として四半期ごとの利益率の改善が期待されると分析しました。ただし、投資判断や目標株価については提示しませんでした。
TCマテリアルズは、銅を活用してケーブルや変圧器など、電気を用いる産業分野に必要な素材を生産する企業です。HD現代エレクトリック、ヒョソン重工業、イルジン電気、LS電線な…