債券·為替政策

[マーケットイン]サムヤン・パッケージング、社債の需要予測で900億ウォンの注文…「オーバー金利」を記録

2年物600億の募集に対し、900億の注文 「+12bp」、2桁のオーバー金利を記録

KIM YEON-SEO
2026-08-28 17:56:02
[イーデイリー マーケットinKIM YEON-SEO 記者] サムヤン・パッケージング(A-)が、公募社債の需要予測において募集額の1.5倍水準の注文を受け、目標額を達成しました。個別平均金利よりも高い金利で募集量を満たしたため、資金調達負担は多少大きくなりました。

(写真=サムヤンパッケージング)


28日、投資銀行(IB)業界によると、サムヤンパッケージングはこの日、2年物600億ウォンを目標に実施した社債の需要予測において、計900億ウォンの注文を受けました。

サムヤン・パッケージングは、希望金利バンドとして、個別の民間債券格付け機関による評価金利に対し-30bp(ベーシスポイント・1bp=0.01%ポイント)~+30bpを提示した中で、+12bpで目標額を達成しました。

サムヤン・パッケージングは、需要予測の結果に基づき、最大1000億ウォンまで発行額を拡大する案を検討する予定です。主幹事会社はNH投資証券とKB証券が務めました。

調達資金は、既存の社債の借り換えに充てられます。サムヤン・パッケージングは、発行日である来月4日に満期を迎える600億ウォン規模の無保証社債を償還する予定です。増額発行分は、債務の償還や運転資金として活用する計画です。

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