債券·為替政策

[マーケットイン]サムヤン・パッケージング、社債の需要予測で900億ウォンの注文…「オーバー金利」を記録

2年物600億の募集に対し、900億の注文 「+12bp」、2桁のオーバー金利を記録

KIM YEON-SEO
2026-08-28 17:56:02
[イーデイリー マーケットinKIM YEON-SEO 記者] サムヤン・パッケージング(A-)が、公募社債の需要予測において募集額の1.5倍水準の注文を受け、目標額を達成しました。個別平均金利よりも高い金利で募集量を満たしたため、資金調達負担は多少大きくなりました。

(写真=サムヤンパッケージング)


28日、投資銀行(IB)業界によると、サムヤンパッケージングはこの日、2年物600億ウォンを目標に実施した社債の需要予測において、計900億ウォンの注文を受けました。

サムヤン・パッケージングは、希望金利バンドとして、個別の民間債券格付け機関による評価金利に対し-30bp(ベーシスポイント・1bp=0.01%ポイント)~+30bpを提示した中で、+12bpで目標額を達成しました。

サムヤン・パッケージングは、需要予測の結果に基づき、最大1000億ウォンまで発行額を拡大する案を検討する予定です。主幹事会社はNH投資証券とKB証券が務めました。

調達資金は、既存の社債の借り換えに充てられます。サムヤン・パッケージングは、発行日である来月4日に満期を迎える600億ウォン規模の無保証社債を償還する予定です。増額発行分は、債務の償還や運転資金として活用する計画です。

Economy

Corporation

IT·Science

Economy

サムスン電子、国内外の大学と半導体の未来技術について議論…「SPARK 2026」を開催

サムスン電子は、国内の大学との産学協力の幅を広げ、将来の半導体研究の方向性を共に模索するため、産学協力統合交流会「SPARK 2026」を開催しました。 サムスン電子は28日、去る19日に京畿道龍仁の「The UniverSE」で産学連携統合交流会「SPARK 2026」を開催したと明らかにしました。(写真=サムスン電子ニュースルーム) サムスン電子は28日、去る19日に京畿道龍仁の「…
2026-08-28 17:58:33

Corporation

セニジェン、「スーパーバクテリアを退治するAIエンドライシン」による新薬開発を本格化

ゲノムベースの微生物診断・制御専門企業であるSANIGEN Co., Ltd.(188260)が、自然界の限界を超える人工知能(AI)ベースの第2世代エンドライシン・プラットフォームを前面に掲げ、グローバルな革新的な新薬バイオ企業への飛躍を宣言します。セニジェンは28日、ソウル・正東(チョンドン)1928アートセンターで「耐性のない抗生物質の時代を切り開く:2026 エンドライシンベースの次世代抗…
2026-08-28 13:14:02

IT·Science

ビューノ、314億の増資を決定…「利払い負担の軽減が目的」

VUNO, Inc.(338220)が、314億ウォン規模の株主割当有償増資を決定したと、28日に公示しました。 ビューノは普通株630万株を1株当たり4980ウォン(予定価格)で新株を発行する予定であり、これにより調達する資金は、第3回永久転換社債の早期償還および成長投資に充てる予定です。 ビューノはこれに先立ち、去る26日に第2回永久転換社債の元利金約93億ウォンを保有資金で全額中途償還し、こ…
2026-08-28 17:47:02