サムスンバイオロジクスは、去る12～13日の2日間にわたって実施された一般公募の申込に対し、計974万5071株の申し込みがあったと16日、明らかにしました。申込証拠金は11兆4407億ウォンと集計されました。株主割当後に一般公募まで行われた有償増資としては、史上最大規模となります。
一般公募の対象は、既存株主・従業員持株会による申込後に残った7万1854株です。新株の発行価額が117万4000ウォンであることを考慮すると、競争率に相当する申込株式数分を購入するには、約1億6000万ウォンの証拠金が必要でした。
これに先立ち行われた既存株主・従業員持株組合による申込では、発行予定株式総数227万株のうち、219万8146株が申込されました。申込率は96.8％です。残りの株式については、超過申込分を含めて一般公募が行われました。発行総数は227万株で、確定発行価格基準での調達額は2兆6650億ウォンです。
調達資金は、ポリペプチドグループの買収に向けた他法人の証券取得に充てられます。サムスンバイオロジクスは去る7月、買収規模14億6000万スイスフラン（約2兆7000億ウォン）の買収契約を発表しました。これは、韓国の製薬・バイオ業界における合併・買収（M&A）史上、最大規模となります。
買収が完了すれば、抗体医薬品やメッセンジャーリボ核酸（mRNA）、抗体・薬物複合体（ADC）に続き、ペプチドまでCDMO事業の領域を拡大することになります。
最近完了した公開買付けには、ポリペプチドグループの株式97.98％が応じました。サムスンバイオロジクスは、強制買収手続きなどを経て、株式100％を確保する計画です。
今回の有償増資は、株主割当後の失権株の一般公募方式で行われました。払込期日は17日で、新株は30日に上場される予定です。
