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銘柄レポート
取引高の急減で証券会社の第3四半期業績に「赤信号」…目標株価が軒並み下方修正－新韓
新韓投資証券は21日、証券セクターについて投資判断「比重拡大」を維持しつつも、カバレッジ銘柄の利益予想を下方修正し、目標株価を一斉に引き下げました。株式市場の取引高が急減し、IB（投資銀行）部門の不振が長期化していることから、第3四半期の業績が市場の予想を下回るだろうとの判断によるものです。
新韓投資証券のイム・ヒヨン研究委員は、「厳しい営業環境の中で、利益コンセンサスの下方修正が予…
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「株価が47％上昇する」…二次電池の「この銘柄」に対する驚きの見通しの理由は
iM証券は、SAMSUNG SDI CO.,LTD.(006400)について、エネルギー貯蔵装置（ESS）を中心に業績改善が本格化すると見通し、目標株価を80万ウォンに引き上げました。投資判断は「買い（Buy）」を維持しました。先週金曜日（18日）の終値である54万1000ウォンに比べ、47.87％高い目標株価を提示しました。
（写真＝サムスンSDI）
21日、iM証券のチョン・ウォン…
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アルテオジェン、世界の製薬会社が列をなす…40万ウォンへ－IBK
IBK投資証券は21日、Alteogen Inc.(196170)に対し、投資判断「買い」、目標株価40万ウォンを新たに提示し、カバレッジを開始しました。去る18日の終値に比べて、上昇余地は57.8％です。IBK投資証券のチョン・イス研究員は、「オリジナルバイオ医薬品の特許満了を控え、皮下注射（SC）製剤への切り替え需要が拡大している」とし、「SC契約から発売まで5年以上かかるため、製薬会社による…
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「141万ウォンの王様株」斗山、275万ウォンまで上昇するとの見方…AIの追い風でさらに上昇
DS投資証券は18日、DOOSAN(000150)について、電子BG（電子素材）部門の爆発的な成長と大規模な増設、株主重視の自社株消却決定を反映し、投資判断「買い」を維持するとともに、目標株価を従来の240万ウォンから275万ウォンへと14.6％上方修正しました。 前営業日（9月17日）の終値141万3000ウォンに比べ、上昇余地は94.6％です。DS投資証券のキム・スヒョン研究員は、同日発行した…
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ハンソルケミカル、過酸化水素・プリカーサーの成長が本格化…目標株価↓－現代自動車
現代自動車証券は18日、HansolChemical(014680)について、顧客企業の新規ファブ（Fab）稼働に伴う過酸化水素の供給量増加と、プリカーサー事業の成長が、今後の業績拡大を牽引すると見通しました。投資判断「買い」を維持し、目標株価は従来の41万ウォンから32万5000ウォンへと26.2％引き下げました。 去る17日の終値21万5000ウォンに比べ、上昇余地は51.2％です。現代自動車…
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ハナツアー、燃油サーチャージ・高為替レートにより旅行需要が萎縮…適正株価は3万7000ウォン↓－ダオル
ダオル投資証券は、HANATOUR SERVICE(039130)について、燃油サーチャージの上昇やドル・ユーロ高の基調により、パッケージツアーの需要が弱まり、業績回復の時期が遅れると見通しました。業績見通しを下方修正し、適正株価を3万7000ウォンに引き下げました。
（資料＝ダオル投資証券）
18日、ダオル投資証券のキム・ヘヨン研究員は、ハナツアーの今年の売上高が5629億ウォンで前…
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株価が41％下落したのに「チャンスだ」…300万ウォンに達するというサムスン電子の姉妹会社
KB証券は18日、SamsungElectroMechanics(009150)について、第3四半期に過去最高の業績が見込まれるとして、投資判断「買い」と目標株価300万ウォンを維持しました。
サムスン電機の水原事業所の全景。（写真＝サムスン電機）
KB証券のイ・チャンミン研究員は同日のレポートで、「業況は過去最高水準にあるにもかかわらず、株価は割安である」と述べました。サムスン電機の…
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BNK金融持株、第2四半期に決算ショック…目標株価を7.8％引き下げ、2万3500ウォン－ハンファ
ハンファ投資証券は、BNK Financial Group Inc.(138930)について、会計上の費用と引当金の増加により第2四半期に決算ショックを記録したとして、目標株価を2万3500ウォンに7.8%引き下げました。しかし、還元率の上昇に伴い、来年の株主還元利回りは8.4%になると期待されるとして、投資判断は「買い（Buy）」を維持しました。
（資料＝ハンファ投資証券）
17日、…
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現代モービス、車載電子・ロボットハードウェアへ事業拡大…SoC・アクチュエーターに注目－サムスン
サムスン証券は、HyundaiMobis(012330)について、システム半導体と制御ソフトウェア、評価システムで構成されるシステムオンチップ（SoC）のエコシステムと、ロボットアクチュエータを中心に事業を拡大していると分析しました。
（資料＝サムスン証券）
17日、サムスン証券のイム・ウンヨン研究員は、「2024年のTech Dayでは電動化システムを強調しましたが、今年のTech …
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ミートボックス、上半期で過去最高の業績…直販の拡大・株主還元が注目－バリューファインダー
バリューファインダーは17日、#ミートボックスについて、畜産物の企業間取引（B2B）プラットフォームの取引基盤を基に、直接販売を拡大しながら、規模の拡大と収益性の改善を同時に実現していると評価しました。高いリピート購入率と仲介手数料率の上昇に伴う営業レバレッジ効果に加え、海外市場への進出や株主還元強化にも注目しました。投資判断と目標株価は提示しませんでした。バリューファインダーのイ・チュンホン代表…