Securities
銘柄レポート
第一企画、系列会社の広告費削減により業績予想を下方修正…目標株価を2万5000ウォンに引き下げ－DS
DS証券は、CheilWorldwide(030000)について、主要系列会社の徹底したマーケティング費用の効率化により、今年第3四半期の業績が市場の予想を下回ると見通しました。業績予想値と広告業界に適用される倍率を引き下げ、目標株価を従来の2万6000ウォンから2万5000ウォンへと4％引き下げました。投資判断は「買い（Buy）」を維持しました。
（資料提供＝DS証券）
1日、DS証…
銘柄レポート
斗山、積極的な増設により再来年が期待される―メリッツ
DOOSAN(000150) 電子ビジネスグループ（BG）が、第3四半期にも過去最高の業績を更新するとの見通しが示されました。最近発表された大規模な増設が本格的に反映される2028年の業績成長への期待が高まる中、株価の再評価が続くとの分析です。メリッツ証券のヤン・スンス研究員は1日のレポートで、斗山電子BGの第3四半期の売上高を前年同期比72.0％増の7567億ウォン、営業利益を117.8％増の2…
銘柄レポート
ネットマーブル、来年の新作ラインナップを通じて成長の見通しを確保すべき－ハナ
ハナ証券は1日、Netmarble Corporation(251270)に対し、投資判断「買い」、目標株価5万ウォンを維持すると明らかにしました。
ハナ証券のイ・ジュンホ研究員は、「現在の株価は、上半期にリリースされた『七つの大罪：Origin』と『モンギル：STARDIVE』の期待外れの成果、および第3四半期の新作不在により、業績への期待値が継続的に下方修正され、過去最低水準を記…
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ポスコ・インターナショナル、エネルギー部門が好調…四半期最高業績を更新し続けています
POSCO INTERNATIONAL(047050)が、国際原油価格の上昇に支えられ、第3四半期に市場の期待に沿った業績を上げるだろうという見通しが出ました。エネルギー資産の生産量拡大と新規パーム油法人の買収効果により、四半期最高業績の更新が続くと分析されています。ハナ証券のユ・ジェソン研究員は1日のレポートで、ポスコインターナショナルの第3四半期の営業利益を前年同期比25.3％増の3958億ウ…
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ドットミル、500億ウォンの大型プロジェクトに期待…「来年の売上高は900億ウォンを超える見込み」
#ドットミルが、大型没入型空間事業とグローバルな知的財産権（IP）コンテンツを前面に押し出し、来年の売上高が900億ウォンを超える可能性があるという分析が示されました。人工知能（AI）を融合させたコンテンツで事業の競争力を高めている一方で、現在の企業価値は今後の成長可能性を十分に反映できていないという評価です。
ドットミルのB2B主要プロジェクト。（提供＝ドットミル）
独立系調査会社ブ…
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サムリプ、国内の収益性の正常化および海外事業の拡大が期待される――ユアンタ
ユアンタ証券は30日、SPC SAMLIP(005610)について、「国内事業の収益性の正常化と海外成長事業の拡大が構造的に期待される」と明らかにしました。ただし、投資判断や目標株価については提示しませんでした。
これに先立ち、サムリプは前日、代表取締役によるIR懇談会で、2026年を収益性の底値として提示しました。単体営業利益の目標は、2026年の54億ウォンから、2027年には5…
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「SKハニック、340万ウォンに達する」…ピークアウト？注目すべき点は別にある
NH投資証券は30日、SK hynix(000660)について、高帯域幅メモリ（HBM）の契約や品質に関する懸念があるものの、人工知能（AI）の普及に伴うメモリ需要の増加傾向は続くと見通しました。短期的な業績よりも、長期供給契約（LTA）に基づく持続可能な利益水準に注目すべきだとして、投資判断「買い」と目標株価340万ウォンを維持しました。
SKハイニックス。（写真＝聯合ニュース）
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パークシステムズ、後工程計測の「ブルーオーシャン」が開かれる…目標株価↑-SK
SK証券は30日、Park Systems Corp.(140860)について、人工知能（AI）半導体のパッケージングの高度化により、後工程計測市場で新たな成長の機会が開かれていると評価しました。過去最高水準の受注残高を背景に、下半期の業績が市場の予想を上回ると見通し、投資判断「買い」を維持するとともに、目標株価を従来の35万ウォンから39万ウォンに引き上げました。SK証券のイ・ドンジュ研究員は、…
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SKスクエア、自社株買い後にさらなる株主還元が期待される…「買い」－SK
SK証券は30日、SKSQUARE(402340)に対し、投資判断「買い」、目標株価185万ウォンを維持すると発表しました。
SK証券のチェ・グァンスン研究員は、「SKスクエアの純資産価値のうち、98％以上がSK hynix(000660) の持分価値です。 SKハイニックスは自社株買い以降、株価が17.7％上昇しましたが、SKスクエアの株価は11.4％上昇しました」とし、「SKハイ…
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サムスンの業績が下方修正されても…「『56万ウォン』は結局到達する、強気の買い」その理由は
SamsungElectronics(005930)が第3四半期に100兆ウォン台の営業利益を計上するとの見通しが出ました。ウォン高やモバイル事業の赤字拡大により業績予想は下方修正されましたが、メモリ価格の交渉環境がサプライヤーに有利であることから、中長期的な上昇傾向は続くと分析されています。
写真＝ニューシス
ユジン投資証券のソン・インジュン研究員は29日のレポートで、「メモリ業界の…