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銘柄レポート
LG生活健康、中国の収益性の安定・北米の成長に注目…目標株価を30万→33万に引き上げ－NH
NH投資証券は、LG H&H(051900)について、非中核事業の整理がひとまず一段落し、今後は中国における収益性の安定化および北米の中核事業ブランドの持続的な成長の有無が、業績の見通しを決定づける重要な変数として作用すると見通しました。投資判断は「Hold（中立）」を維持し、目標株価は従来の30万ウォンから33万ウォンへと引き上げました。
（資料＝NH投資証券）
23日、NH投資証券…
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サムスン電子「63万ウォンまで上昇する」…2倍以上に跳ね上がるという理由
ユアンタ証券は23日、SamsungElectronics(005930)について、メモリ半導体価格の上昇幅が短期的に鈍化する懸念よりも、サイクルの長期化に注目すべきだとして、投資判断「買い（BUY）」を維持し、目標株価を従来の53万ウォンから63万ウォンへと18.9％上方修正しました。 前営業日（9月22日）の終値27万6500ウォンに比べ、上昇余地は128％に達します。ユアンタ証券のペク・ギル…
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サムスン電子のトリクルダウン効果はどこまで…KOSPIの配当が最大60％増加する見込みです
SamsungElectronics(005930)による大規模な株主還元拡大が、Samsung Life Insurance(032830) ・SamsungFire&MarineInsurance(000810) ・SAMSUNG C&T CORPORATION(028260) ・KCC Corporation(002380) などの関連会社にとどまらず、KOSPI全体の配当増加につながる可能…
銘柄レポート
「35万ウォン台へ」と信じる根拠とは…業績見通しを下方修正しても「買い」
キウム証券は23日、SamsungElectronics(005930)について、汎用メモリ価格の上昇ペースが鈍化したことから、第3四半期の業績が従来の予想を下回る見通しであると発表しました。ただし、高帯域幅メモリ（HBM）とファウンドリ事業の市場シェア拡大が新たな成長の原動力になるとし、投資判断「買い」と目標株価35万ウォンを維持しました。
ソウル市瑞草区にあるサムスン電子の瑞草本社ビルに…
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ポスコ・フューチャーエム、待望の初のLFP正式受注…追加受注への期待感高まる-DS
DS投資証券は23日、POSCO FUTURE M(003670)に対し、投資判断「買い」と目標株価29万ウォンを維持しました。為替レートの影響にもかかわらず、リン酸鉄リチウム（LFP）正極材の初の受注契約により、受注拡大が期待されるためです。DS投資証券のチェ・テヨン研究員は報告書で、「初の公式なリン酸鉄リチウム（LFP）正極材の受注公表がありました」とし、「22日、SKオンと2027年から20…
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サムスン電機のAI製品拡大により収益性の改善が見込まれる…目標株価を220万ウォンに引き上げ－メリッツ
メリッツ証券は23日、SamsungElectroMechanics(009150)について、投資判断「買い（Buy）」を維持し、適正株価を220万ウォンに引き上げました。現在の株価148万6000ウォンに対し、上昇余地は48.0％です。メリッツ証券のヤン・スンス研究員はこの日のレポートで、「第3四半期の業績は、売上高3兆8200億ウォン（前年同期比32.2％増）、営業利益6571億ウォン（152…
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アドフォラス、海外売上高130％増…「自社株の割合拡大の見通し」-バリューファインダー
バリューファインダーは22日、#アドフォラスについて、海外事業の成果が本格化し、売上高の成長が続いていると評価しました。人工知能（AI）・グローバル向けの新ソリューションのリリースや、子会社オン・ザ・プラネットの業績反映により、下半期も成長傾向が続くと見込まれる中、積極的な自社株取得などの株主還元政策にも注目すべきだと分析しました。投資判断と目標株価は提示しませんでした。バリューファインダーのチョ…
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ハンソム、株主還元に加え株価の勢いも強まりつつある…目標株価↑－ハンファ
ハンファ投資証券は22日、HandsomeCorporation(020000)に対し、投資判断「買い」を維持するとともに、目標株価を従来の2万8000ウォンから3万6000ウォンに引き上げると発表しました。
これに先立ち、ハンソムは、単体営業利益の20％以上の配当を目標（最低配当金800ウォン）とし、毎年100億ウォン相当の自社株買い・消却を内容とする新たな株主還元政策を発表しまし…
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ハンファ、人的分割を完了…「株価は純資産価値より55.7％割安」
NH投資証券は、Hanwha(000880)について、人的分割および子会社の有償増資など、主要な支配構造の変化がひとまず一段落したと分析し、投資判断「買い（Buy）」と目標株価18万ウォンを維持しました。
（資料＝NH投資証券）
22日、NH投資証券のイ・スンヨン研究員は、「人的分割および子会社の有償増資など、主要な支配構造の変化はひとまず一段落した」とし、「人的分割の発表以降、ポート…
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KT&G、カザフスタンで「Q・Pの相乗成長」…「海外での紙巻きタバコ事業の成長が持続」―現代自動車
現代自動車証券は22日、#KT&Gについて、カザフスタンを中心に海外での紙巻きタバコの販売量（Q）と平均販売価格（ASP）が同時に上昇していると評価しました。現地生産の拡大に伴う関税・物流費の削減も相まって、海外事業の成長性と収益性がともに改善されるとの見通しを示しました。投資判断「買い（BUY）」と目標株価25万ウォンを維持しました。現代自動車証券のハ・ヒジ研究員は、去る16日にKT&Gのカザフ…