[イーデイリー マーケットinKIM YEON-SEO 記者] ロッテホールディングス（A+）が、公募社債発行に向けた機関投資家対象の需要予測において、募集額の4倍を超える注文を受けました。

25日、投資銀行（IB）業界によると、ロッテホールディングスは同日、総額800億ウォンを目標に実施した社債の需要予測において、3450億ウォンの注文を確保しました。

トランシェ（満期）別では、2年物400億ウォンの募集に対し2050億ウォン、3年物400億ウォンの募集に対し1400億ウォンの注文が入りました。

ロッテ持株会社は、希望金利バンドとして個別民間債券格付け機関の評価金利に対し－30bp～＋30bpを提示した中、2年物は－1bp、3年物はパリティ（PAR）で目標額を達成しました。

ロッテホールディングスは、今回の社債発行を通じて調達した資金を、来年1月に満期を迎える企業手形（CP）の償還に充てる予定です。増額分も債務の償還に充てる予定です。同社は最大1500億ウォンまでの増額発行を検討しています。

一方、ロッテ持株会社の上半期の連結ベースの売上高は7兆7152億ウォンで、前年同期の7兆6284億ウォンに比べ1.1％増加しました。営業利益は1751億ウォンで、同期間の1602億ウォンに比べ9.3％増加しました。当期純利益は788億ウォンを記録し、黒字転換に成功しました。

上半期の営業活動によるキャッシュフロー（OCF）は6042億ウォンとなり、前年同期の4481億ウォンに比べ34.8％急増し、現金創出力も著しく改善されました。収益性の回復と相まって、企業内部に流入する現金が大幅に増加した様子です。