[イーデイリー マーケットinKIM YEON-SEO 記者]ロッテREIT（AA-）は、担保付社債の需要予測において、募集額を上回る注文を確保しました。ただし、1年物と2年物のいずれも、格付けに基づく平均金利に比べて30bp（1bp＝0.01％ポイント）以上高い、2桁のプレミアム金利で募集額を埋めました。

8日、投資銀行（IB）業界によると、ロッテREITは同日、総額1250億ウォン規模の担保付社債発行に向けた機関投資家対象の需要予測において、計1550億ウォンの注文を受けました。

トランシェ（満期）別では、1年物500億ウォンの募集に対し800億ウォン、2年物750億ウォンの募集に対し750億ウォンの注文がそれぞれ寄せられました。1年物は募集額を上回る需要を確保しましたが、2年物は募集額と同額の注文を受けました。

ロッテREITは、公募の希望金利バンドとして、全期間においてAA-格付けの市場平均金利に対し-40～+40bpを提示しました。需要予測の結果、1年物は格付けの市場平均金利より37bp、2年物は36bp高い水準で募集額を達成しました。両満期とも、希望金利バンドの上限に近い水準で発行金利が形成される見通しです。

今回の社債は、ロッテ・プレミアム・アウトレット利川店を担保として発行する担保付社債です。ロッテREITは、増額発行を行わず、当初計画した1250億ウォン規模で発行する予定です。

主幹事会社には、NH投資証券、KB証券、韓国投資証券、サムスン証券、ハナ証券、キウム証券が就任しました。発行予定日は今月16日です。