[イーデイリー マーケットinKIM YEON-SEO 記者] ロッテレンタル（A+）が、社債の需要予測において募集額の4倍を超える資金を集め、大成功を収めました。ただし、1.5年物と2年物は個別の市場平均金利を上回る水準で募集額を埋め切った一方、3年物は市場平均金利を下回る水準となり、満期ごとの金利差が見られました。

20日、投資銀行（IB）業界によると、ロッテレンタルはこの日、総額1500億ウォン規模の社債発行に向けた機関投資家対象の需要予測において、計6440億ウォンの注文を受けました。募集額の約4.3倍に達する規模です。

トランシェ（満期）別では、1.5年物500億ウォンの募集に対し1510億ウォン、2年物800億ウォンの募集に対し2940億ウォン、3年物200億ウォンの募集に対し1990億ウォンの資金がそれぞれ流入しました。

ロッテレンタルは、希望金利バンドとして、全期間において個別市場平均金利に対し-30bp（1bp＝0.01％ポイント）から～+30bpを提示しました。 需要予測の結果、1.5年物は個別市場平均金利比+5bp、2年物は+2bpで募集額を達成しました。一方、3年物は個別市場平均金利比-7bpで目標額を達成し、アンダープライスとなりました。

ロッテレンタルは、今回の需要予測の結果を踏まえ、最大3000億ウォンまでの増額発行を検討する予定です。最終的な発行規模により、発行金利は変動する可能性があります。

主幹事業務は、サムスン証券、NH投資証券、KB証券、韓国投資証券、キウム証券、新韓投資証券、未来アセット証券、現代自動車証券など8社が担当しました。

今回の社債発行で調達した資金は、全額債務の返済に充てる計画です。来る11月に満期を迎える電子短期社債および企業手形（CP）の借り換えに充てる予定です。