Securities
銘柄レポート
GST、今年の売上高4000億・下半期にTSMCからの受注に期待…「買い」-IBK
IBK投資証券は7日、Global Standard Technology Co., Ltd.(083450)についてカバレッジを開始し、投資判断を「買い」、目標株価を6万5000ウォンと新たに提示すると発表しました。
IBK投資証券のカン・ミング研究員は、「AI（人工知能）に起因する半導体の増産サイクルは、過去の投資と比較して期間と規模が一段と異なる水準であると判断しており、歴史的…
銘柄レポート
カカオ、赤字事業の整理で「体質改善」…利益・バリュエーションの正常化－メリッツ
メリッツ証券は7日、Kakao(035720)について、赤字事業部門の整理により連結業績が正常化の局面に入ったと分析し、投資判断「買い（Buy）」を維持しました。ただし、目標株価は従来の7万5000ウォンから30.7％引き下げた5万2000ウォンとしました。 メリッツ証券のイ・ヒョジン研究員は、「様々な赤字事業に対する持分整理を通じて、カカオの連結業績は今や健全化しました」とし、「事業の方向性と赤…
銘柄レポート
SM、目標株価12万ウォンを維持…下半期デビュー予定のSMTR25に注目－SK
SK証券は、SM ENTERTAINMENT CO., Ltd.(041510)について、第2四半期に市場の予想に沿った業績を記録した中、下半期には主要アーティストのカムバックや新人グループ「SMTR25」のデビューが成長の原動力になると見通しました。投資判断「買い」と目標株価12万ウォンは維持しました。
（資料＝SK証券）
6日、SK証券のパク・ジュンヒョン研究員は、「第2四半期の連…
銘柄レポート
アルテオジェン、グローバル製薬会社と技術移転を3件締結…追加契約に期待－新韓
新韓投資証券は、コスダックの主力銘柄であるAlteogen Inc.(196170)について、今年、グローバル製薬会社と技術移転契約を3件締結したのに続き、下半期にも複数の追加契約が成立する見込みであると予測しました。
（資料＝新韓投資証券）
6日、シンハン投資証券のオム・ミンヨン研究委員は、「アルテオジェンはコスダックのバイオテック企業の中で初めて、1年間でグローバル製薬会社と技術移…
銘柄レポート
ノバレックス、グローバル顧客の多様化および中長期的な成長サイクルへ突入－NH
NH投資証券は、NOVAREX Co., Ltd.(194700)について、「GNC向け輸出の拡大を皮切りに、グローバル顧客の多様化が本格化している」とし、「オソン第2工場の増設と国内健康食品業界の景気回復が相まって、中長期的な成長サイクルに入るものと期待される」と評価しました。ただし、投資判断や目標株価は提示しませんでした。
ノバレックスは、韓国最大の健康機能食品ODM（受託製造）…
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ロッテ七星、原価負担が足かせに…下半期は価格引き上げの効果が期待される－韓国
韓国投資証券は、LotteChilsungBeverage(005300)について、第2四半期の業績が中東戦争の余波により不振だったとして、投資判断「買い」は維持するものの、目標株価を従来比6％引き下げた15万ウォンに下方修正しました。
「ニューロッテのスピード」…ロッテ七星、全社員を「プロ」と呼ぶ
韓国投資証券のチェ・ゴウン研究員は6日のレポートで、「第2四半期の業績は懸念されていた…
銘柄レポート
ロッテレンタル、業績改善を背景に割安感の解消が期待される…目標株価↑-NH
NH投資証券は6日、LOTTE rental(089860)に対する投資判断「買い」を維持し、目標株価を従来の4万ウォンから4万7000ウォンに引き上げると発表しました。
NH投資証券のチュ・ヨンフン研究員は、「目標株価は、12ヶ月先の支配株主純利益にPER（株価収益率）10.3倍（3年間のバリュエーション上限）を適用したものです」とし、「業績改善を基盤としたバリュエーションの割安感…
銘柄レポート
ジヌスの業績回復は容易ではない…現代百貨店の目標株価を7％引き下げ－IBK
IBK投資証券は6日、HYUNDAIDEPARTMENTSTORECO.,LTD(069960)について、子会社#ジヌスの業績不振により、利益の回復が予想より遅れるとの見通しを示し、目標株価を従来の18万ウォンから16万8000ウォンへと6.7%引き下げました。投資判断は「買い」を維持しました。
IBK投資証券のナム・ソンヒョン研究員は同日のレポートで、「業績予想の下方修正およびジヌ…
銘柄レポート
APR、欧州進出はまだ初期段階…目標株価を55万ウォンに引き上げ－ハンファ
ハンファ投資証券は6日、APR(278470)について、第2四半期の業績が市場の予想を上回ったとして、投資判断「Buy（買い）」を維持し、目標株価を従来の50万ウォンから55万ウォンへと10％上方修正しました。 ハン・ユジョン ハンファ投資証券のアナリストは、「第2四半期のAPRの連結売上高は7675億ウォンで、前年同期比134.2％増、前四半期比でも29.3％増加しました」とし、「営業利益は19…
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APR、爆発的な売上高の伸びが続く…目標株価を4％引き上げ－ユジン
ユジン投資証券は6日、APR(278470)について、年間ガイダンスが上方修正されたとして、目標株価を従来の51万ウォンから53万ウォンへと約4％引き上げました。投資判断は「買い」を維持しました。
（写真＝APR）
ユジン投資証券のイ・ヘニ研究員は同日のレポートで、「年間ガイダンスは売上高3兆ウォン、営業利益率24～26％の水準へと上方修正された」と述べました。APRは、今年第2四半期…