Securities
銘柄レポート
ハナツアー、原油価格の安定化・ウォン高により第4四半期以降の回復が期待される－ハナ
ハナ証券は6日、HANATOUR SERVICE(039130)に対し、投資判断「買い」、目標株価5万3000ウォンを維持すると発表しました。
ハナ証券のイ・ギフン研究員は、「2024年末から悪材料が続き、低成長局面が継続しています。 今年は年間営業利益のマイナス成長も避けられないと見られますが、高い先送り需要に加え、原油価格の安定化およびウォン高により、第4四半期以降の反発を期待す…
銘柄レポート
現代百貨店、百貨店・免税事業の成長が持続…本業の競争力を強化－新韓
新韓投資証券は6日、HYUNDAIDEPARTMENTSTORECO.,LTD(069960)について、ジヌスの業績不振が続いている一方で、百貨店や免税店など本業の競争力はむしろ強化されていると評価しました。目標株価は、業界全体のバリュエーション低下を反映し、従来の21万ウォンから18万ウォンに引き下げましたが、投資判断は「買い」を維持しました。 新韓投資証券のチョ・サンフン研究員は、「業界内での…
銘柄レポート
「ハンファシステム、防衛産業の成長と新事業の勢いに期待…目標株価は9万を維持」 -DB
DB証券は5日、HANWHA SYSTEMS(272210)について、防衛産業の安定した成長と新事業部門の勢いが期待されるとして、目標株価を9万ウォン、投資判断を「買い（BUY）」に維持すると発表しました。DB証券のソ・ジェホ研究員は、同日発行したレポートで、「ハンファシステムの第2四半期の売上高は前年同期比45.5％増の1兆1000億ウォン、営業利益は219.2％増の1037億ウォンとなり、コン…
銘柄レポート
現代ロテム、受注パイプラインに注目…目標株価20万ウォンを提示－興国
興国証券がHYUNDAI ROTEM(064350)のカバレッジを開始し、投資判断「買い（BUY）」と目標株価20万ウォンを提示しました。株式市場の影響で株価の変動性が高まっていますが、中長期的には海外防衛関連の受注増加と鉄道部門の高い受注残高を背景に、業績の成長が続くと見込んでいます。
（資料提供＝興国証券）
5日、フングク証券のチェ・ジョンギョン研究員は、「第2四半期の売上高は1兆…
銘柄レポート
「ニューボテック、国内唯一の上下水道統合事業者…『ウォーターテック・プラットフォーム』への転換を進めています」
独立系リサーチ会社「バリューファインダー」は5日、NUVOTEC Co., Ltd(060260)について、SKハイニックスの半導体工程における廃薬品処理事業者として最終選定され、新たな資源循環事業を本格化させたと評価しました。 また、上下水道配管材・非掘削新技術・貯留槽をすべて自社で保有する国内唯一の統合事業者として、グローバルな水技術企業「ザイラム」（Xylem）のような「ウォーターテック・プ…
銘柄レポート
カカオペイ、金融プラットフォームの進化…AIサービスも「始動」-LS
LS証券は、kakaopay(377300)について、金融サービスを中心にプラットフォームのエコシステムが急速に拡大しているとし、人工知能（AI）サービスと仮想資産の制度化が中長期的な成長の原動力になると見通しました。投資判断「買い（Buy）」と目標株価6万1000ウォンを維持しました。
（資料提供＝LS証券）
5日、LS証券のソン・ユジン研究員は、「第2四半期の連結売上高は3351億…
銘柄レポート
ポスコフューチャーエム、前駆体・負極材の2つのボトルネックを解消可能…「買い」－SK
SK証券は5日、POSCO FUTURE M(003670)に対し、投資判断「買い」、目標株価30万ウォンを維持すると発表しました。
SK証券のパク・ヒョンウ研究員は、「2027年からは、LFP（リチウム・リン酸・鉄）前駆体と負極材がボトルネックとなるでしょう。三元系からLFPへ転換した1.5万トンの生産ラインは、今年末の納品開始を目標としています。問題は、追加生産量の供給時期です」…
銘柄レポート
MKエレクトロニクス、SoCam2時代の恩恵を受ける銘柄…「ボンディングワイヤーの需要が急増しているにもかかわらず、PERは5倍」－NH
NH投資証券は5日、MKElectron(033160)について、人工知能（AI）サーバー向けSoCAMM2メモリの普及により、ボンディングワイヤーの需要が急増する代表的な恩恵株になるとの見通しを示しました。半導体部門の業績だけでも株価収益率（PER）が5倍程度にとどまっており、バリュエーションの魅力が高いと評価しました。ただし、投資判断や目標株価については提示しませんでした。NH投資証券のモク・…
銘柄レポート
「大宇建設、業績が予想を上回る・受注見通しを上方修正…『買い』を維持」 -ダオル
ダオル投資証券は5日、DaewooEngineering&Construction(047040)について、業績が予想を上回り、受注見通しも上方修正されたとして、適正株価を2万4000ウォン、投資判断を「買い（BUY）」に据え置くと発表しました。ダオル投資証券のパク・ヨンド研究員は同日のレポートで、「（大宇建設の）第2四半期の売上高は2兆435億ウォンで、当社の推定値とコンセンサスをそれぞれ8.4…
銘柄レポート
ISC、韓国半導体素材・部品・装置業界の模範事例…「買い」－IBK
IBK投資証券は5日、ISC Co., LTD.(095340)について、投資判断を「買い」、目標株価を18万ウォンとしてカバレッジを開始すると発表しました。
ISCは、半導体テスト工程の中核となる消耗品であるテストソケットを製造する企業であり、シリコンラバーソケットを世界で初めて商用化し、グローバル市場で1位の地位を維持しています。2023年にSKCに買収されSKグループに編入され…