Securities
銘柄レポート
KT、新事業への挑戦は業績の成長と企業価値の向上に寄与する見込み－NH
NH投資証券は13日、KTCorporation(030200) （KT）について、投資判断を「買い」に据え置く一方、目標株価を従来の8万9000ウォンから8万5000ウォンに引き下げると発表しました。
NH投資証券のアン・ジェミン研究員は、「最近KTが提示した新事業は、既存のレガシー通信事業を超える新たな成長の原動力となる見通しです」と分析しました。同氏は、「△1GWのデータセンタ…
銘柄レポート
「サムスン電子より『この銘柄』、262万ウォンまで上昇する」…モルガン・スタンレーが選ぶ「ワンピック」の正体は
モルガン・スタンレーが、最優先銘柄をサムスン電子からサムスン電機に変更しました。12日、聯合ニュースによると、モルガン・スタンレーは、積層セラミックコンデンサ（MLCC）の価格上昇の可能性が高く、味の素ビルドアップフィルム（ABF）基板の需要が改善している点を理由に、最推奨銘柄をSamsungElectroMechanics(009150)に変更しました。
サムスン電機のガラス基板
サ…
銘柄レポート
韓国タイヤ＆テクノロジー、原価負担が緩和…目標株価を8万8000ウォンに引き上げ－DB
DB証券は、HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY(161390)について、原価負担が緩和され、販売価格引き上げの効果が反映されることで、業績の改善が続くと見通しました。投資判断「買い（BUY）」を維持し、目標株価を従来の8万3000ウォンから8万8000ウォンに引き上げました。
（資料＝DB証券）
12日、DB証券のナム・ジュシン研究員は、「第2四半期の売上高は5兆682…
銘柄レポート
NC、「ジャストプレイ」を含むモバイルカジュアルゲームの成長…「買い」－メリッツ
メリッツ証券は12日、NCsoftCorporation(036570) （NC）に対し、投資判断「買い」、目標株価33万ウォンを維持すると発表しました。
メリッツ証券のイ・ヒョジン研究員は、「NCの第2四半期の連結売上高および営業利益は、それぞれ7705億ウォン（前年比+101.5％）と1739億ウォン（+1053％）を記録しました。このうち、『ブレイド＆ソウル2』の中国における残…
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「イルジン電機、目標株価を10万8000ウォンに引き下げ…『買い』を維持」 -NH
NH投資証券は12日、ILJIN ELECTRIC(103590)について、「下半期も北米での比重拡大に伴うさらなる収益性の改善が見込まれる」として、投資判断「買い（Buy）」を維持したものの、目標株価を10万8000ウォンに下方修正したと明らかにしました。目標株価の下方修正は、金利上昇に伴う自己資本コストの上昇分を反映した結果です。 NH投資証券のイ・ミンジェ研究員は同日のレポートで、「下半期も…
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NHN、クラウド事業の収益性が抜群…目標株価を30％引き上げ－NH
NH投資証券は12日、NHN(181710)について、クラウド事業の高い収益性が確認されたとして、目標株価を従来の5万4000ウォンから7万ウォンへと29.6％上方修正しました。投資判断は「買い」を維持しました。
NH投資証券のアン・ジェミン研究員は、「第2四半期の業績で確認されたクラウド事業の優れた収益性は、当面の間持続する見込みです」とし、「現在、韓国のネオクラウド企業の中で唯一…
銘柄レポート
新世界インターナショナル、業績改善を見据え、バリュエーションの乖離が拡大－NH
NH投資証券は12日、SHINSEGAE INTERNATIONAL(031430)に対し、投資判断を「買い」に据え置く一方、目標株価を従来の2万1000ウォンから1万8000ウォンに引き下げると発表しました。
NH投資証券のチョン・ジユン研究員は、「市場の懸念とは異なり、第3四半期現在の輸入ファッションおよびコスメティックの売上高成長率は、第2四半期と比較しても良好な状況です」とし…
銘柄レポート
Kビューティーに魅了された中国人…コスメックスの目標株価が30万ウォンに急騰
NH投資証券は、第2四半期に好業績を記録したCOSMAX, INC.(192820)について、投資判断を「買い」に維持し、目標株価を30万ウォンに引き上げると発表しました。中国および米国法人の高成長が続いており、第3四半期の業績への期待感も依然として有効であるとの分析です。 NH投資証券のチョン・ジユン研究員は同日のレポートで、「第2四半期の連結業績は過去最高を更新した」とし、「7～8月も高い輸出…
銘柄レポート
コスメックス、バリュエーションの正常化に期待…目標株価を27％引き上げ－ハナ
ハナ証券は12日、COSMAX, INC.(192820)について、下半期にバリュエーションの正常化が期待されるとして、目標株価を従来の24万ウォンから30万5000ウォンへと27.1％上方修正しました。投資判断は「買い」を維持しました。
ハナ証券のパク・ジョンデ研究員は、「第2四半期の業績において、国内の収益性向上と米国事業の営業利益の黒字転換、東南アジアの業績回復により、諸般の不…
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NHN、AIファクトリーで高成長軌道へ…目標株価40％上昇－新韓
新韓投資証券は12日、NHN(181710)について、構造調整が最終段階に入った中、ネオクラウド事業が急速に売上化され、新たな成長の原動力として定着しつつあると評価しました。投資判断「買い」を維持し、目標株価は従来の4万5000ウォンから6万3000ウォンへと40％引き上げました。 新韓投資証券のカン・ソクオ研究員は、「構造改革が最終段階に入り、ネオクラウド事業の成長性を証明した」とし、「国内で最…